NocturnaL ＃2

对优等生的反抗、对性慾的接受、坏的想法总是涌上心头。江藤在没有夜子联络的情况下结束了第二学期。江藤想见夜子，在寒风中坐在长椅上。夜子突然出现在他面前。夜子可以和他在一起的时间变少了，最终...带着这样的念头，两人交叠身体。天亮了，夜子消失了。早上上学时，小夜子和江藤见面。小夜子说她做了个很长的梦...那是一个非常非常长的梦...「弗朗索瓦」辍学后的折笠梦子，作为教育系辞去了教师工作。「老师」开始从事教育工作。老师时代，高傲的态度、奇怪的成熟魅力，总是和周围格格不入，总是盯着窗外的梦子吸引了江藤。但「老师」无法压抑自己的变态性癖，自责的念头驱使他辞职。「老师」成为梦子的顺从狗，宣誓服从。